Así es, continuamos mostrando cómo incluir las comisiones en IOw3, parece que es mucho, pero realmente lo exponemos de esta forma porque sino no lo lee nadie! Podeis leer los primeros pasos en los enlaces Cómo incluir comisiones en IOw3 (I) y Cómo incluir comisiones en IOw3 (II), nos lucimos con el título eh?!

Mantenimiento de clientes, familias y artículos

En los mantenimientos de clientes, familias y artículos tenemos la posibilidad de asignar a cada registro a un grupo para comisiones de su tipo correspondiente. Es decir, podemos asignar a
un cliente un grupo de clientes para comisiones, a un artículo un grupo de artículos y a una familia un grupo de familias.

En el mantenimiento de clientes este dato se encuentra en la opción “comercial”.


En el mantenimiento de familias se muestra con el resto de datos.


En el mantenimiento de artículos se muestra en la opción “general”


Tabla de comisiones

Desde el mantenimiento de comisiones se gestionan los porcentajes de comisión a aplicar en función de los distintos grupos para comisiones.


El botón recalcular abre una pantalla para recalcular las comisiones en las líneas de las facturas de venta que se seleccionen utilizando la tabla de comisiones actual. Esto es útil ya que la
comisión se coge y se asigna en la línea del documento en el momento de hacer la venta, si por algún motivo esa comisión cambia o no estaba configurada, habría que entrar en cada línea de
factura a establecer la comisión correcta.

En los datos de un registro de comisión debemos poner una descripción y podemos elegir un grupo de agentes, de clientes, de artículos y de familias (los grupos de artículos y familias son
excluyentes, sólo se puede seleccionar uno de los dos). No es necesario elegir los grupos, se pueden dejar con el valor (Ninguno). Podemos también indicar una tarifa para que sólo se
aplique la comisión a los clientes que tienen asociada esa tarifa. Se puede indicar un rango de fechas de aplicación de la comisión. Podemos dejar el porcentaje de comisión a 0 para dar de baja y que no se tenga en cuenta ese registro sin tener que eliminarlo.


Al insertar una línea de un documento de venta se coge el porcentaje de comisión correspondiente según la tabla de comisiones. Este porcentaje se puede cambiar manualmente. Se pueden recalcular las comisiones (sólo de las facturas) cogiendo los datos actuales de la tabla de comisiones con el proceso de recálculo.
El criterio seguido para calcular el porcentaje de comisión es el siguiente:

  • Si el agente tiene un porcentaje de comisión indicado en su ficha, se coge ese siempre.
  • Si el agente no tiene un porcentaje de comisión indicado en su ficha, se coge la comisión correspondiente de la tabla de comisiones cuyos datos coincidan con los de la venta. El orden de aplicación es el siguiente:
    1. Comisiones para los grupos de agentes, clientes y artículos
    2. Comisiones para los grupos de agentes, clientes y familias
    3. Comisiones para los grupos de agentes y artículos
    4. Comisiones para los grupos de agentes y familias
    5. Comisiones para los grupos de agentes y clientes
    6. Comisiones para los grupos de clientes y artículos
    7. Comisiones para los grupos de clientes y familias
    8. Comisiones para los grupos de artículos
    9. Comisiones para los grupos de familias
    10. Comisiones para los grupos de agentes
    11. Comisiones para los grupos de clientes
    12. Comisiones genéricas (sin grupos asignados)
  • Las comisiones se filtrarán siempre por la fecha del documento, que deberá estar en el
    rango de fechas de aplicación de la comisión en caso de que se haya indicado.
  • Sólo se tienen en cuenta las comisiones definidas con un porcentaje, es decir, las que
    tienen valor 0 en el porcentaje no se tienen en cuenta.
  • Dentro de cada grupo de prioridad, primero se buscará una comisión específica para la
    tarifa del cliente y en caso de no haberla se buscará la comisión genérica sin estar
    asociada a una tarifa.
  • En caso de que dentro del mismo orden de aplicación según el criterio establecido se
    encontrara más de una comisión aplicable, se cogerá el valor de la primera en el
    mismo orden de visualización que hay en el mantenimiento de comisiones, es decir,
    según la descripción. De esta forma, modificando la descripción es fácil establecer un
    orden de aplicación a las comisiones.

Liquidación de comisiones

Mediante este proceso se liquidan todas las comisiones pendientes de liquidar a una fecha siguiendo la configuración de la empresa o la del agente si tiene condiciones particulares.

Al generar una nueva liquidación se elige uno o varios agentes a los que se les desea liquidar las comisiones y la fecha de liquidación. Se calculará la liquidación de las comisiones para cada
vencimiento de facturas cuya fecha sea menor o igual que a la fecha de liquidación. En función de la configuración del agente o de la empresa, se liquidarán sólo los vencimientos cobrados o
todos, calculando el importe proporcional al total de la factura y minorando los descuentos y gastos si así está configurado.

Sólo se puede crear una liquidación para una fecha y las nuevas liquidaciones tienen que ser siempre con fecha posterior a la última. Sólo se permite eliminar la última liquidación generada.
En caso de no encontrarse ningún dato liquidable no se generará ningún registro. Se pueden consultar los datos imprimiendo un listado con los resultados de la liquidación.

Listado de ventas por agente

Este listado genera un archivo excel por año y agente indicando para cada cliente las ventas
realizadas mes a mes y sus cobros.

Comisiones en IOw3

Estadísticas por agente

Este listado genera un archivo excel con el total de ventas por agente entre dos fechas. Según el tipo de listado que se elija también mostrará el total de cobros realizados entre esas fechas
o el total de cobros de las ventas mostradas (independientemente de la fecha). Se puede sacar el listado entre un rango de fechas, de uno o varios agentes, de una o varias familias, desglosando las familias o acumulando los totales y desglosando o no los artículos.